3e pilier / prévoyance
- Vos polices de 3e pilier existantes (s’il y en a)
- Votre dernière déclaration d’impôts (facultatif, pour chiffrer l’économie)
Votre premier rendez-vous
Comment se passe un rendez-vous en visio ?
Une heure, depuis chez vous, gratuite et sans engagement. Voici exactement ce qui vous attend, étape par étape, et ce que vous pouvez préparer.
Autorité fédérale de surveillanceSociété enregistrée FINMAn° F01326247 · Vérifier au registre →
Formation certifiée et continueMembre certifié Ciceron° 30295
Société suisse inscrite au registre du commerceFondée en 2018IDE CHE-183.255.408 · Vérifier →
Sans vous déplacerRendez-vous en visioPartout en Suisse romande et pour les frontaliers
Étape par étape
Du créneau réservé à la décision
Aucune surprise : vous savez à l’avance comment cela se passe.
- 1
Vous choisissez votre créneau
Dans notre agenda en ligne, en 1 minute. Vous recevez aussitôt un e-mail et un SMS de confirmation avec votre lien de visioconférence, puis un rappel la veille.
- 2
Le jour J, vous cliquez sur le lien
Depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Rien à installer : le lien s’ouvre dans votre navigateur. Votre conseiller vous attend à l’heure prévue.
- 3
Nous faisons le point ensemble
Votre conseiller vous pose des questions sur votre situation (revenus, famille, projets, contrats existants) et répond à toutes les vôtres. Comptez environ une heure.
- 4
Vous voyez les solutions à l’écran
Il partage son écran : analyse chiffrée de votre situation, comparatif des solutions de nos partenaires et recommandation. Tout est expliqué simplement.
- 5
Vous décidez, sans pression
Vous repartez avec une vision claire. Si vous souhaitez aller plus loin, nous nous occupons de tout ; sinon, vous restez libre de comparer. Rien ne vous est jamais facturé.
Votre conseillerConseiller d'une société enregistrée FINMA
n° F01326247
n° F01326247
Vos rendez-vous en visioconférence
Un conseiller expert, depuis chez vous
Tous nos rendez-vous se déroulent en visioconférence : pas de déplacement, un créneau qui s'adapte à votre agenda, partout en Suisse romande et pour les frontaliers.
- Votre conseiller vous présente à l'écran l'analyse et le comparatif des solutions
- Vous posez toutes vos questions, en toute transparence
- Les consultations sont gratuites et sans engagement
Pour gagner du temps
Que préparer selon votre sujet ?
Rien n’est obligatoire pour un premier échange. Mais avec ces documents sous la main, votre conseiller peut déjà chiffrer.
Achat immobilier / hypothèque
- Votre certificat de prévoyance LPP (caisse de pension)
- Vos polices de 3e pilier existantes
- Le prix ou l’annonce du bien si vous l’avez déjà
Impôts
- Votre dernière déclaration d’impôts
- Vos attestations 3e pilier et LPP
Assurances
- Vos polices actuelles (santé, ménage, véhicule, protection juridique)
Vos documents sont traités de manière confidentielle et ne sont jamais transmis sans votre accord.
Et si je ne suis pas à l’aise avec la visio ?
C’est plus simple qu’un appel vidéo entre amis : un clic sur le lien, et c’est tout. Si quelque chose bloque, votre conseiller vous appelle et vous guide. Vous pouvez aussi couper votre caméra si vous préférez.
Dois-je préparer quelque chose ?
Idéalement les documents listés ci-dessus, mais ce n’est pas obligatoire : le premier rendez-vous sert d’abord à comprendre votre situation. Vous pourrez transmettre les documents après.
Puis-je venir à deux ?
Oui, et c’est même conseillé pour un projet de couple (achat, prévoyance familiale). Chacun peut se connecter de son côté.
Que se passe-t-il si j’ai un empêchement ?
Vous déplacez ou annulez en un clic depuis l’e-mail de confirmation, ou vous nous écrivez. Un rendez-vous manqué ne vous est jamais facturé.
Combien coûte le rendez-vous ?
Rien. L’étude et la comparaison sont gratuites : nous sommes rémunérés par les compagnies et banques partenaires lorsque vous décidez de signer, et vous restez libre de comparer.
Gratuit · sans engagement
Recevez votre étude personnalisée
Répondez à 3 questions en 30 secondes, puis choisissez directement votre créneau dans notre agenda.
- 1Vous choisissez votre créneauEn 1 minute, dans notre agenda en ligne
- 2Visioconférence d’1 heure, gratuiteAnalyse de votre situation et comparaison des solutions
- 3Vous décidez librementSans engagement, vous restez libre de comparer
5/5plus de 40 avis Google
2 600+clients accompagnés
2018société suisse, enregistrée FINMA
« Accompagnement simple et efficace, on recommande. »Déborah R. · avis Google